【プロセス】組み込みの処理

概要

システムにインストール時点で標準で組み込まれている処理になります。

画面から新規で登録はできません。

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

設定方法・設定内容

マーケティング

タブ	設定項目	内容	備考
コンバージョン	担当を変更	このオプションがチェックされている場合、リードをアカウントに変換するユーザーが担当になります
コンバージョン	リードからアカウントへの変換時に、指定された要件を満たすレコードをリンクします。	このオプションでは、変換されたレコードを既存のレコードに自動的にリンクできます。新しいアカウントは作成されず、代わりに既存のすべてのレコードデータがリードから転送されます
リード	割り当てられていないグループ	割り当てられていないグループを選択
リード	リードの作業終了を示すステータス	リードの作業終了を示すステータスを選択
リード	リードをアカウントに変換できるステータス	リードをアカウントに変換できるステータスを選択

販売

チェックを入れることで、現在選択されている商談に関連するものにのみ製品/サービスの選択を制限します。 次のモジュールに適用されます。見積書のお問い合わせ、販売条件、計算、見積書、注文書、定期的な販売注文。

プロジェクト関連

設定項目	内容	備考
プロジェクトがクローズかどうかを決定するステータス	プロジェクトがクローズかどうかを決定するステータスを選択
マイルストーンがクローズかどうかを決定するステータス	マイルストーンがクローズかどうかを決定するステータスを選択
タスクがクローズどうかを決定するステータス	タスクがクローズどうかを決定するステータスを選択

ファイナンス

登録なし。

サポート

チケットがクローズされると判断されるステータスを選択します。

SLAポリシー

チケット（問合せ）モジュールに対してSLAを設定することができます。

利用方法については調査中で別記事で公開予定です。

ワークフロー

タイムコントロールウィジェットのアイコンを表示/非表示にします。