モジュール管理

内容 データをかんばん形式で表示する機能になります。 有料機能となりyetiforce社との契約が必要です。契約は【マーケットプレイス】のサービスメニューの中か...

概要 メニューを設定する機能になります。メニューはロール（役割）単位に設定することができます。 メニューには以下の種類を設定することができます。 種類内容備考モ...

概要 見込企業のデータを顧客企業に変換する機能がありますが、その時に、見込企業のフィールドデータを顧客企業のどのフィールドデータに変換（移行）するかを設定する機...

概要 【フォルダ】機能は、カスタムフィールドの内、【ツリーフィールド】と【ツリーフィールド（複数選択）】に設定できる選択式リストの値を設定します。 同じ選択式で...

概要 【ピックリスト依存関係】は二つのピックリストフィールドを関連付けて選択肢の絞り込みを行う機能になります。例えば、商品分類-大（以下、大）と商品分類-小（以...

概要 【ピックリスト】とは選択式（ドロップダウン形式）で入力できるフィールドです。システム設定メニューから設定が可能です。 設定方法 システム設定メニューの【ピ...

概要 クィック作成画面のフィールドの並び順を調整することができます。 設定方法 システム設定メニューの【クィック作成】から、右上のモジュール選択で、該当のモジュ...

概要 設定した条件に基づいて指定したフィールドの表示・非表示や必須化するなどの設定が可能です。 例えば、案件・商談モジュールで、案件のステータスが受注になったら...