概要

1. 顧客管理とリード管理

  • 顧客情報の一元管理:
    顧客や取引先の情報を一箇所で管理できるため、過去の取引履歴やコンタクト情報をすぐに参照できます。
  • リードの追跡:
    見込み客の情報を整理し、営業プロセスの初期段階からフォローアップを効果的に実施できる仕組みが整っています。

2. 案件管理とプロジェクトの進捗

  • 案件の可視化:
    案件の進捗状況をリアルタイムで把握でき、各フェーズにおけるアクションを迅速に実施することが可能です。
  • タスク割り当て:
    案件に関連するタスクを担当者ごとに整理し、スケジュール管理や進捗チェックが容易に行えます。

3. コミュニケーション管理

  • 活動履歴の記録:
    電話やメール、面談など、各種コミュニケーションの履歴が自動で記録され、次のアクションを計画しやすくなっています。
  • カレンダー連携:
    スケジュールやイベントがカレンダーに統合され、チーム全体での情報共有がスムーズに行えます。

4. レポート作成とデータ分析

  • カスタマイズ可能なレポート:
    売上や顧客動向、案件進捗などのデータを集計し、ユーザーごとに必要な情報を可視化できます。
  • データドリブンな意思決定:
    分析結果を基に戦略を練り、業務改善や営業活動の効率化に役立てることが可能です。

5. 直感的なユーザーインターフェース

  • 使いやすさ:
    シンプルで直感的な操作が可能なデザインにより、ITリテラシーに自信がないユーザーでも安心して利用できます。
  • カスタマイズ性:
    各ユーザーの業務スタイルに合わせた設定が可能で、必要な機能や情報のみを表示できる柔軟なインターフェースを実現しています。

これらの業務モジュールの機能により、一般ユーザーは日々の業務を効率的にこなすとともに、情報の一元管理や効果的なコミュニケーションを実現することができます。YetiForceCRMは、ビジネスの現場で求められるスピードと柔軟性を両立させるための強力なツールとして、多くの企業で活用されています。

モジュールの一覧

デフォルトのメニューを元に一般ユーザーが業務に使うモジュールを一覧で紹介します。

ダッシュボード、スケジュール管理、メール業務などの日常業務の必要な機能メニュー

ダッシュボード

セルフカスタマイズ（自分用に追加・削除）できるダッシュボード機能。グラフやデータ一覧を表示できます。複数のタブを追加することで、見たい切り口毎にページを分けることも可能です。

カレンダー

イベント（訪問、会議など）、タスク（提案書作成、見積書作成など）を登録し、進捗管理できるスケジュール管理機能。期限に合わせてアラートが出ます。

メールボックス

smtp接続できるメール環境にアクセスしメールを閲覧・作成送信できます。

ドキュメント

文書ファイルをアップロードし各モジュールに関連付けした上でサーバーで管理できます。

アイデア

使い方は自由、アイデアを全社・グループで共有し、ディスカッションを行うことができる機能です。QC的な使い方ができるかと思います。

パスワード

（調査中）

企業情報、企業に属する担当者等を管理する機能です。特徴は、企業を、顧客、見込客、パートナー企業、仕入先、競合などに分類して個別管理できます。

見込企業

顧客企業

代理店

仕入先企業

競合企業

担当者

キャンペーン

イベント開催管理

案件

販売要件

営業問合せ

見積積算

見積書

販売受注

定期売上注文

仕入先問合せ

価格表

プロジェクト

プロジェクトマイルストーン

プロジェクトタスク

チケット

サービス契約

FAQ

ナレッジベース

簿記

請求書

仮請求書

請求書修正

出金管理

入金管理

原価請求書

倉庫回転伝票

入荷伝票

入荷伝票訂正

出荷伝票訂正

出荷伝票

内部配送伝票

出庫伝票

予約注文

倉庫移転受領書

倉庫移送出庫伝票

倉庫

組織

銀行口座

従業員

時間管理

休日管理

固定資産

走行距離記録簿

受信対応

発信対応

予約

メールテンプレート

場所

製品

製品カテゴリー

外注製品

資産

サービス

外部委託サービス

販売済サービス

メール履歴

SMSメッセージ

通話履歴

Rss

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