概要
1. カスタマイズ性の高さ
YetiForceCRMのシステム設定では、ユーザーインターフェースや機能の動作を細かく調整できます。これにより、各企業が持つ独自のワークフローや業務フローに合わせて、システム全体を最適化することが可能です。
2. モジュール管理
システム内の各モジュール（例：顧客管理、案件管理、サポートチケットなど）ごとに設定を変更できるため、必要な機能をオン・オフしたり、項目の表示・非表示、レイアウトの変更などが柔軟に行えます。
3. ユーザー権限とセキュリティ
システム設定からユーザーごとの権限やアクセスレベルの細かな設定ができるため、情報の保護や業務上のセキュリティポリシーを反映させることができます。これにより、ユーザーの役割に応じた適切なアクセス制御が実現されます。
4. システム全体の管理
管理者はシステム全体の動作状況や各種設定の状態を一元管理できるため、トラブルシューティングやシステムのパフォーマンス最適化が容易になります。また、定期的なバックアップやシステムのアップデート、ログ管理もここから実施できます。
5. 拡張機能との連携
YetiForceCRMは、プラグインや外部APIとの連携が可能なため、システム設定を通じてさまざまな外部ツールとの統合も行いやすくなっています。これにより、業務プロセスの自動化やデータの一元管理がさらに強化されます。
システム設定機能は、YetiForceCRMの柔軟な運用を支える中核部分であり、企業のニーズに合わせた最適なCRM環境の構築を可能にしています。ユーザーがシステムを効率的に利用できるよう、細かな設定やカスタマイズを行うことで、業務効率化と情報セキュリティの両立が実現されます。
システム設定機能の一覧
システム設定画面のメニューをもとに一覧で紹介します。
マーケットプレイス
有料機能の購入ができます。現在、アドオン機能7種類、統合関連機能8種類の計15種類の機能が利用できます。
ダッシュボード
ユーザー
ユーザーアカウントの登録・削除等
ロール
ロール（役割）という権限の設定
プロファイル
権限のパターンを登録
グループ
モジュールアクセス
プロファイルアクセス
ロック
所有者の割当
拡張権限
共有ユーザーの割当
レコードの自動割当（有料機能）
管理者アクセス
モジュールマネージャー
モジュール（機能）の有効化・無効化を行います。
レイアウトエディター
ブロックやフィールドの追加・編集・削除、表示順の並べ替えを行います。
リレーション
関連タブに表示するモジュールの並び順を編集します。
ウィジェット
まとめページに表示するウィジェットを編集します。
変更履歴
各モジュールのデータの変更を追跡するかどうかを設定します。
プレフィックス
各モジュールのシステム連番のプレフィックスの形式を設定します。
依存フィールド
条件に基づいて設定したフィールドを必須できる設定です。
クィック作成
クィック作成画面のフィールドの並び順を編集できます。
ピックリスト
ピックリスト（ドロップダウンリスト、選択式リスト）の編集ができます。
ピックリスト依存関係
二つのピックリストの関連付け設定ができます。
フォルダ
ツリー表示でデータを選択し入力できる値を登録・編集できます。
フィールドマッピング
メニュー設定
メニューの設定ができます。
ダッシュボードウィジェット
ロール（役割）単位で、表示できるダッシュボードウィジェットを編集できます。
マッピング
かんばん（有料機能）
リスト画面でデータをかんばん表示する機能になります。
税の登録
割引-設定
割引-レート
税の設定
マーチャント制限
カレンダー-設定
カレンダー-休日
カラー
検索設定
フィルター設定
パスワード設定
ブルートフォース
暗号化
多要素認証
ログ
プロキシー
サーバーの構成
更新
ユーザーログイン履歴
メールスキャン履歴
システム警告
ログビューワー
認証
通貨設定
PBX
地図連携
DAVアプリケーション（有料機能）
Webサービスアプリ
Webサービスユーザー
SMSプロバイダの設定
ミーティングサービス
メール統合パネル（有料機能）
Record collectors
WooCommerce（有料機能）
Comarch（有料機能）
ワークフロー
クーロン
SMTP設定
メールサーバー
メールスキャナー
メール-自動ログイン
メール-設定
署名
送信メール
言語管理
通貨
システム設定
ユーザーの切り替え
通知設定
国の設定
イベントハンドラー
バックアップマネージャー
利益相反
マーケティング
販売
プロジェクト関連
ファイナンス
サポート
SLAポリシー
ワークフロー
会社詳細
営業時間
ライセンス
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