1. モジュール相関と前提知識
Project ──┬─ Project Milestone ──┬─ Project Task
│ └─ TimeControl（作業実績）
└─ Documents / HelpDesk / Sales 等ほかの関連モジュール
| レコード階層 | 主な目的 | 代表フィールド（初期値） |
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| Project | 案件全体の枠組み（顧客・予算・責任者） | Project Name, Status, Start/End, Progress(%) |
| Project Milestone | 大きな区切り・フェーズ管理 | Milestone Name, Due Date, Progress(%) |
| Project Task | 実作業単位・WBS | Task Name, Assigned To, Planned Hours, Status |
TIP: 7.x ではプロジェクトテンプレート機能も復活予定で、数百行のタスクを一括生成できます。 (Functionality explanation yeti force (Document Template … – GitHub)
（１）基本的な使用方法
| ステップ | 操作画面 | ポイント |
|---|
| ① 権限付与 | 設定 › ユーザーとアクセス制御 › プロファイル | Project / Milestone / Task に閲覧・作成・編集チェック |
| ② カテゴリ初期設定 | 設定 › 標準モジュール設定 › Picklist 管理 | Project Status（例: 計画・進行中・完了）や Task Priority を自社用に整理 |
| ③ プロジェクト作成 | 上部メニュー › Project → ＋追加 | 顧客（Account/Contact）と開始日を必ず登録 |
| ④ マイルストーン追加 | プロジェクト詳細 › 関連リスト › Project Milestone → ＋追加 | 期日と進捗率を入力するとガントに反映 |
| ⑤ タスク追加 | マイルストーン詳細またはプロジェクト詳細から Project Task を作成 | 「親タスク」「前依存タスク」フィールドで WBS 階層化 |
| ⑥ ガントビュー確認 | Project モジュール › ☰表示切替 › Gantt | 期間・依存関係をドラッグ更新可（最新 7.x で月表示ズレ修正済） ([Release notes |
| ⑦ 工数実績 | タスク画面 › TimeControl を追加 | 実績はチャートとレポートで累積集計 |
（２）全社的なプロジェクトの俯瞰把握
| ツール | 使い方 | 何が把握できるか |
|---|
| ガント（複数プロジェクト） | Project リストで必要な行を選択→アクション » Show Gantt | 期日衝突・大枠進捗 |
| ダッシュボード | ウィジェット「Projects by Status」「Tasks overdue」「TimeControl – Spent vs Planned」 | 停滞案件・リソース超過 |
| カスタムレポート | Reports › 新規 › Sum(Planned Hours) & Sum(Actual Hours) を Status で GROUP BY | 工数消化率、部門別稼働 |
| Kanban Board (有料アドオン) | モジュール表示切替 » KanbanView | ステータス列で全タスクの WIP 状況をドラッグ管理 ([Kanban board |
| TimeControl カレンダー | Calendar → ユーザー/部門別ビュー | 来週の負荷・休日調整 |
| 自動アラート | Workflow: Project Task -> status = On Hold 90日経過で PM に通知 | 長期停滞の掘り起こし |
（３）個々のプロジェクトの把握
| 画面 / 機能 | 活用ポイント |
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| プロジェクト「サマリー」タブ | 進捗バー, 予算 vs 実績, リンク済チケット数, 最新コメントを一画面で確認 |
| 関連リストタブ | Milestone / Task / Documents / HelpDesk をタブ切替で追跡 |
| ガント個別表示 | タスク間の遅れが赤帯で表示。バーの伸縮でスケジュール調整→保存即反映 |
| リソース配分表 | プロジェクト詳細 › 「TimeControl」ウィジェット |
| チャット連携 | Project record 連動チャットルーム（自動生成） |
| ドキュメントバージョン | Documents 関連→Versioning ON |
補足：運用ベストプラクティス
- プロジェクト命名規則を「YYYY-クライアント-案件名」に統一し検索性を向上。
- タスクの最小粒度を「8 時間以内」にするとガント可読性が上がり、TimeControl との乖離が出にくい。
- マイルストーン＝請求タイミングで設定すると、会計モジュール（SalesOrder / Invoice）との連動が容易。
- ガント修正は週 1 回に限定し、それ以外はタスクステータス更新で運用—編集責任を明確化。
- **一覧フィルタ「My Overdue Tasks」「This Week Deliverables」**を全ユーザーにデフォルト配布し、担当者の優先度迷子を防止。
- Archive ステータスを追加し完了＋検収済プロジェクトを年次でアーカイブ → リストビューを軽量化。
まとめ
- Project → Milestone → Task の 3 階層を正しくリンクすることで、ガント・カレンダー・レポート・ダッシュボード等すべてのビューが連動し、「全社俯瞰」と「個別深掘り」をワンクリックで切替えられます。
- ガント・Kanban・チャット・TimeControl を組み合わせれば、スケジュール・進捗・コミュニケーション・工数を YetiForce 内で完結でき、外部 PM ツール不要の一気通貫体制を構築可能です。
- まずは ピックリスト整備 → テンプレート化 → ダッシュボード設定 の 3 ステップから着手し、運用を段階的に成熟させていくのがおすすめです。
実装時に「テンプレート化」「外部 BI 連携（Looker 等）」「複数部署への権限分割」など追加要件があればお気軽にご相談ください。